سرما و تاریکی از راه می‌رسند. محافظ و شاگردش، حالا باید در مقابل بوگارت‌ها، جادوگران و اشباحی که در منطقه پرسه می‌زنند، حواس‌شان را بیش‌تر جمع کنند. وقتی میهمان ناخوانده سر می‌رسد، محافظ تصمیم می‌گیرد به خانه‌ی زمستانی‌اشب برود؛ مکانی سرد و دلگیر و پر از رمز و راز.

اتحاد جادوگرها خطر جدیدی دنیای توماس وارد، شاگرد محافظ را دوباره به هم می‌زند. توماس یاد گرفته است که چطور با بوگارت‌ها و اشباح مبارزه کند، اما سه قبیله از جادوگرها تصمیم گرفته‌اند با کمک یکدیگر شیطانِ خطرناکی را آزاد کنند.

هیچ‌چیز به حالت قبل برنمی‌گردد. بعد از جنگی سخت، محافظ و شاگردش، تام وارد، به خانه برمی‌گردند؛ اما سربازهای دشمن، خانه‌ی محافظ را ویران کرده و بوگارت و جادوگران اسیر شده را فراری دادده‌اند. تام، آلیس و محافظ هم باید به جزیره‌ی مونا بگریزند و با شیطانی بجنگند که در زیر زمین می‌خزد.

تام سال سوم کارآموزی را گذرانده و در این مدت با بوگارت ها، جادوگران، و جادوگر جادوگران مبارزه کرده است؛ فیند کمین کرده تا تام را ضعیف و ناتوان به چنگ آورد و موریگان تهدیدش کرده که هرگز پایش را به ایرلند نگذارد. اما تام و دوستانش مجبور می شوند به ایرلند فرار کنند. جایی که جادوگران تاریکی قدرت زیادی دارند. شرایطی به وجود آمده که به هیچکس نمی شود اعتماد کرد. آیا تام موفق می شود خودش را از شر دشمنانش رها کند؟