در تالارها و سردابه‌های زیرزمین، موجودی کمین کرده که محافظ هرگز نتوانسته آن را نابود کند، موجودی به نام بین، اما بین تنها دشمن مردم منطقه نیست. کوییزیتر هم از راه می‌رسد و با هر کس و هرچیز که جلوی قدرت تاریکی و کارهای شیطانی‌اش را بگیرد، مبارزه می‌کند.

سرما و تاریکی از راه می‌رسند. محافظ و شاگردش، حالا باید در مقابل بوگارت‌ها، جادوگران و اشباحی که در منطقه پرسه می‌زنند، حواس‌شان را بیش‌تر جمع کنند. وقتی میهمان ناخوانده سر می‌رسد، محافظ تصمیم می‌گیرد به خانه‌ی زمستانی‌اشب برود؛ مکانی سرد و دلگیر و پر از رمز و راز.

شاگرد محافظ، تام وارد باید از منطقه در مقابل موجودات دنیای تاریک دفاع کند. اما مادرش از یونان برگشته تا از تام کمک بگیرد. یکی از جادوگران خطرناک و قدیمی یونان به نام اردین به دنبال نابودی مادر تام است. مادر تام هم ارتش بزرگ و نیرومندی تشکیل داده که دوستان تام، آلیس و گریملکین در ان حضور دارند. از طرفی اگر تام در این جنگ به آن‌ها بپیوندد، محافظ دیگر او را به شاگردی نمی‌پذیرد. پس در این مبارزه چه‌چیز قربانی خواهد شد؟‌

هیچ‌چیز به حالت قبل برنمی‌گردد. بعد از جنگی سخت، محافظ و شاگردش، تام وارد، به خانه برمی‌گردند؛ اما سربازهای دشمن، خانه‌ی محافظ را ویران کرده و بوگارت و جادوگران اسیر شده را فراری دادده‌اند. تام، آلیس و محافظ هم باید به جزیره‌ی مونا بگریزند و با شیطانی بجنگند که در زیر زمین می‌خزد.