اتحاد جادوگرها خطر جدیدی دنیای توماس وارد، شاگرد محافظ را دوباره به هم می‌زند. توماس یاد گرفته است که چطور با بوگارت‌ها و اشباح مبارزه کند، اما سه قبیله از جادوگرها تصمیم گرفته‌اند با کمک یکدیگر شیطانِ خطرناکی را آزاد کنند.

توماس وارد بیش از دو سال با موجودات دنیای تاریکی مبارزه کرده است. او شاگرد محافظ بوده و با خطراتی عجیب برخورد کرده و زنده مانده است. این‌بار چشم خونی منطقه را تهدید می‌کند و هر چیزی را که سر راهش قرار بگیرد، از بین می‌برد. توماس باید پیش استاد پرتوقع و سختگیر دیگری مهارت‌های رزمی را فراگیرد. اما آیا او می‌تواند از پس خشم‌خونی برآید؟

تام سال سوم کارآموزی را گذرانده و در این مدت با بوگارت ها، جادوگران، و جادوگر جادوگران مبارزه کرده است؛ فیند کمین کرده تا تام را ضعیف و ناتوان به چنگ آورد و موریگان تهدیدش کرده که هرگز پایش را به ایرلند نگذارد. اما تام و دوستانش مجبور می شوند به ایرلند فرار کنند. جایی که جادوگران تاریکی قدرت زیادی دارند. شرایطی به وجود آمده که به هیچکس نمی شود اعتماد کرد. آیا تام موفق می شود خودش را از شر دشمنانش رها کند؟

گریملکین،‌ جادوگر قاتل،‌ هرگز شکست نخورده است. اما آیا این بار هم از شر موجودی که برای نابودی‌اش خلق شده،‌ جان سالم به در می‌برد؟ تام و محافظ هم فریب می‌خورند و با هم پا در منطقه‌ی خطر می‎گذارند؛ منطقه‌ی موجودات خونخوار. آیا تام می‌تواند برای نجات منطقه،‌ کسی را که با او دل بسته قربانی کند؟