دوستان فرانکلین همه در مورد کارهایی که می توانند انجام دهند به خود می بالند. خرس می تواند به بالای بالاترین درخت صعود کند. شاهین می تواند بدون تکان دادن حتی یک پر بر روی جنگل ها به پرواز درآید.سمور می تواند یک درخت را فقط با دندان های خود خرد کند و از آن برای ساختن سد استفاده کند. فرانکلین نمی داند چه بگوید. او تمام کارهایی را که می تواند انجام دهد فراموش می کند و می می گوید که می تواند هفتاد و شش مگس را در یک چشم به هم زدن بخورد. اما او دروغ می گوید و بعد از مدتی احساس گناه می کند بنابراین تصمیم می گیرد حقیقت را به دوستانش بگوید. پدر و مادرش نیز سعی می کنند به او کمک کنند تا او توانایی های دیگرش را به آنها نشان دهد.