اسلیم برای خرید کریسمس در راه رفتن به شهر است که با وانتش با والاس لاشخوره تصادف می کند.

زمان جمع کردن گله هاست و هنک سگ گاوچران برای انجام وظیفه آماده است. اما معلوم نیست بنی _ سگ گاوچران معروف_ از کجا پیدایش شده و در مزرعه چه کار دارد؟

به نظر می آید آن رو زهم یکی از همان روزهای عادی در مزرعه ی هنک سگ گاوچران است: گشت زنی همیشگی، مانورهای دفاعی در برابر پرنده های غول پیکر نقره ای و حال گیری روزانه از پیت، گربه ی انباری.

هنک، فرمانده حفاظت مزرعه، دل شکسته شده: دراور او را دست انداخته، پیت مسخره اش کرده و سالی می دوباره تحقیرش کرده. پس تصمیم می گیرد از وظایف کمرشکن روزانه مرخصی بگیرد و به دنبال دلش به کوه و صحرا بزند و به عشق واقع یاش، بیولای جذاب بپیوندد.

هالووین از راه رسیده و هنک، فرمانده خودخوانده ی حفاظت مزرعه، با کلی ماجرا روبه روست. اول مشکل درخت های عجیب و غریب است، بعد دو اسکلت، یک جادوگر و یک دزد دریایی به مزرعه حله می کنند.

چه کسی یا چه چیزی دارد مرغ های مزرعه را می کشد؟ و در این بین هنک سگ گاوچران، فرمانده حفاظت مزرعه، چه کاری از دستش بر می آید؟