سرما و تاریکی از راه می‌رسند. محافظ و شاگردش، حالا باید در مقابل بوگارت‌ها، جادوگران و اشباحی که در منطقه پرسه می‌زنند، حواس‌شان را بیش‌تر جمع کنند. وقتی میهمان ناخوانده سر می‌رسد، محافظ تصمیم می‌گیرد به خانه‌ی زمستانی‌اشب برود؛ مکانی سرد و دلگیر و پر از رمز و راز.

در تالارها و سردابه‌های زیرزمین، موجودی کمین کرده که محافظ هرگز نتوانسته آن را نابود کند، موجودی به نام بین، اما بین تنها دشمن مردم منطقه نیست. کوییزیتر هم از راه می‌رسد و با هر کس و هرچیز که جلوی قدرت تاریکی و کارهای شیطانی‌اش را بگیرد، مبارزه می‌کند.

گریملکین،‌ جادوگر قاتل،‌ هرگز شکست نخورده است. اما آیا این بار هم از شر موجودی که برای نابودی‌اش خلق شده،‌ جان سالم به در می‌برد؟ تام و محافظ هم فریب می‌خورند و با هم پا در منطقه‌ی خطر می‎گذارند؛ منطقه‌ی موجودات خونخوار. آیا تام می‌تواند برای نجات منطقه،‌ کسی را که با او دل بسته قربانی کند؟

تام سال سوم کارآموزی را گذرانده و در این مدت با بوگارت ها، جادوگران، و جادوگر جادوگران مبارزه کرده است؛ فیند کمین کرده تا تام را ضعیف و ناتوان به چنگ آورد و موریگان تهدیدش کرده که هرگز پایش را به ایرلند نگذارد. اما تام و دوستانش مجبور می شوند به ایرلند فرار کنند. جایی که جادوگران تاریکی قدرت زیادی دارند. شرایطی به وجود آمده که به هیچکس نمی شود اعتماد کرد. آیا تام موفق می شود خودش را از شر دشمنانش رها کند؟