بازگشت شاه سومین و آخرین جلد از مجموعه‌ی اراباب حلقه‌ها است که به جنگ حلقه و حوادث پس از آن می‌پردازد. داستان از قلمروی گوندور که به زودی مورد تهاجم سائورون قرار می‌گیرد آغاز می‌شود.

طفلک نودل... شانس ندارد! اتفاق‌هایی برایش پیش می‌آیند که تقصیر خودش نیست! تقصیر نودل نیست که تکالیفش را انجام نداده، بلکه دیشب مسابقه‌ی برادرش خیلی طول کشیده است! تقصیر نودل نیست که فراموش کرده کتابش را به کتابخانه برگرداند، بلکه مادرش به او یادآوری نکرده است! تقصیر او نیست که سر همکلاسی‌اش آسیب دیده، بلکه همکلاسی‌اش در مسیر دست نودل قرار گرفته و دست نودل به سر او خورده است!

جورج و هارولد همیشه در استفاده از خلاقیتشان زیاده‌روی می‌کردند و این کار معلم‌شان، خانم ریبل را تا مرز جنون عصبانی می‌کرد! اما این بار جورجو هارولد کاری فراتر از یک شوخی ساده انجام دادند…آن‌ها یک هیولای واقعی ساختند! بانوی کله‌سبز با کمک کلاه‌گیس شیطانی و آدم‌آهنی‌های غول‌پیکرش نزدیک بود تمام دنیا را تصرف کند و تنها قهرمان زیرشلواری پو ما بود که توانست جلوی او را بگیرد!

«سائورن» یکی از شخصیت‌های اصلی داستان ارباب حلقه‌ها است که به ارباب تاریکی شهرت دارد. سائورن با در اختیار داشتن دانشِ ساخت حلقه، حلقه‌هایی را ساخته و با حیله‌گیری، الف‌ها، دورف‌ها و انسان‌ها را فریب می‌دهد تا حلقه‌ها را به‌دست بگیرند. سائورن به شکل مخفیانه، یک حلقه جادویی برای خودش می‌سازد که به‌واسطه این حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را کنترل کند و موجودات سرزمین میانه را تحت تسلط خویش درآورد.