هیولاهای فسقلیِ بیلی تصور می‌کنند رفتن به مدرسه هیجان‌انگیز است، ولی بیلی نظر دیگری دارد! وقتی بزرگ‌ترین و بدجنس‌ترین و بدترترین بچه‌ی جهان هم‌کلاسی‌اش است، مدرسه هرگز برای او دوست‌داشتنی نیست! هرچند بیلی نمی‌تواند جلو هیولاهای دست‌آموزش را بگیرد و وقتی متوجه می‌شود که آن‌ها داخل کیف مدرسه‌اش مخفی شده‌اند، خیلی دیر شده است! هیولاها وارد مدرسه می‌شوند و دردسرهای ریز و درشت می‌سازند. دردسرهایی که هم به نفع بیلی تمام می‌شود و هم به ضرر او! چگونه؟ از یک طرف، معلم بیلی به‌خاطر پرتاب سیب‌زمینی یا ریختن لوبیا روی زمین او را توبیخ می‌کند و از طرف دیگر، خرابکاری‌های هیولاها در مدرسه باعث می‌شود که ترس بیلی از هم‌کلاسیِ قلدرش بریزد.

بیلی از تاریکی می‌ترسد و تصور می‌کند غول‌های ترسناک، هیولاهای خون‌خوار، زامبی‌هایی با دندان تیز، هیولاهای سایه‌ای، ارواح اسکلتی یا هیولاهای هشت چشمِ دندان تله‌ای در شب پنهان شده‌اند تا به سراغ او بیایند. یک شب، وقتی او چشم‌هایش را می‌بندد صدای آرام جیرجیر می‌شنود و بیدار می‌شود. ردپاهای بنفش توی اتاق را دنبال می‌کند و متوجه یک حمله‌ی غافلگیرانه به ساندویچ پنیرش و بوی بدی می‌شود که از کشوی جوراب‌هایش می‌آید. توی کشو چه خبر است؟

هیولاهای ریزه‌میزه‌ی تاریکی آن‌جا مخفی شده‌اند که سر و شکل و نام‌های خنده‌داری دارند؛ شیپوری، گامبالو، پشمالو، چسبونکی و کاپیتان دماغی. ملاقات بیلی با هیولاهای تاریکی به جای ترس با خودش شادی و سرگرمی می‌آورد.